El gobierno federal colocó en el mercado bonos con valor de 6 mil millones de dólares, los cuales, a decir de la Secretaría de Hacienda, tuvieron una demanda de 4.75 veces el monto colocado, con lo que se convirtió en la colocación con más demanda en la historia del gobierno federal, sobre todo en el caso de los bonos emitidos a 12 y 31 años.
“La fuerte demanda observada durante la transacción el día de hoy muestra la enorme confianza de los inversionistas internacionales en el país y en el manejo de la política económica y las finanzas públicas”, dijo Hacienda en un comunicado.
La transacción se realizó a través de 3 instrumentos con plazos y premios distintos. Uno es por 1,000 mdd, tendrá una tasa cupón de 3.9% y vencimiento en 2025, otro por 2 mil 500 mdd a una tasa cupón 4.750 y vencimiento en 2031, y uno más es por esa misma cantidad, vencimiento en 2051 y una tasa de 5%.
La tasa cupón es el interés definido por el emisor y se paga semestral o anualmente.
La colocación tiene lugar en momentos de máxima incertidumbre y volatilidad internacional, y cinco días después de que Moody´s bajará la calificación de México y Pemex perdiera el grado de inversión debido a su cada vez más endeble situación financiera.
La emisión tuvo una demanda cercana a 28 mil 500 millones de dólares, y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo.
Hacienda dijo que este financiamiento no representa endeudamiento adicional al límite autorizado al gobierno federal por el Congreso en la Ley de Ingresos. “A pesar de la volatilidad observada de los mercados financieros internacionales, México continúa teniendo amplio acceso a los mercados de capital del mundo”.
